15 марта федеральный девелопер GloraX объявил о завершении размещения третьего выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ориентир ставки купона изначально составлял не выше 18,00%, однако, высокий спрос со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов позволил снизить её на 75 б.п.
По итогам формирования книги ставка ежемесячного купона на весь период обращения установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,68% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала.
Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК Солид. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб.
«GloraX активно пополняет портфель проектами и планирует выход в новые для себя регионы. Привлечённые средства будут направлены на увеличение земельного банка компании. Напомню, GloraX уже обладает земельными участками и проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Казани. На сегодняшний день портфель проектов компании насчитывает почти 6 млн кв. м», - прокомментировал президент GloraX Дмитрий Кашинский.
Напомним, ранее GloraX уже дважды размещал облигации – в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. И позднее в марте 2023 г., когда девелопер выпустил 2-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей.
Источник: ГдеЭтотДом.РУ